XM外匯官網(wǎng)APP獲悉，具身解瑞銀近期發(fā)布的開(kāi)啟研報指出，人工智能(AI)正在推動(dòng)自主系統的億美元市遇瑞銀詳發(fā)展，包括類(lèi)人機器人、場(chǎng)機高級駕駛輔助系統(ADAS)和機器人出租車(chē)(robotaxi)，資策并正在轉變航空航天、具身解農業(yè)等傳統行業(yè)。開(kāi)啟值得關(guān)注的億美元市遇瑞銀詳是，視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作(VLA)模型的場(chǎng)機出現標志著(zhù)機器人和ADAS的重要進(jìn)步，使其能夠將感官輸入和自然語(yǔ)言指令直接轉化為運動(dòng)行為。資策
瑞銀表示，具身解人口老齡化和勞動(dòng)力不足為具身人工智能(embodied AI)的開(kāi)啟應用提供了良機，尤其是億美元市遇瑞銀詳在類(lèi)人機器人和自主自動(dòng)化領(lǐng)域。全球制造業(yè)回流的場(chǎng)機趨勢，以及高勞動(dòng)力成本與勞動(dòng)力稀缺的資策共存，加快了對幾乎無(wú)需人工干預的具身AI解決方案的需求。
該行預測，具身AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機會(huì )將達到4020億美元，類(lèi)人機器人、ADAS、機器人出租車(chē)等領(lǐng)域將有最高的增長(cháng)潛力。此外，工業(yè)自動(dòng)化、農業(yè)科技、智能眼鏡和醫療機器人等細分領(lǐng)域也將推動(dòng)市場(chǎng)的快速發(fā)展。
高增長(cháng)市場(chǎng)機遇的萌芽階段
摩爾定律認為，芯片處理能力每18-24個(gè)月翻一番，但AI進(jìn)展的速度已縮短至每七個(gè)月一次，促成了“AI in motion”的趨勢。瑞銀建議投資者關(guān)注與AI加速相關(guān)的“具身AI”垂直產(chǎn)業(yè)。
具體數據預測顯示，到2035年，全球類(lèi)人機器人市場(chǎng)將達到400億美元，自動(dòng)化硬件市場(chǎng)將達到1000億美元，而ADAS市場(chǎng)(包括完全自動(dòng)駕駛)的規模將達到880億美元。機器人出租車(chē)的市場(chǎng)規模有望達到400億美元。同時(shí)，農業(yè)科技、機器人手術(shù)等其他AI驅動(dòng)的產(chǎn)業(yè)也預計將以23%的年復合增長(cháng)率增長(cháng)，至2035年市場(chǎng)規模將達1340億美元。
AI推動(dòng)自主系統發(fā)展
工業(yè)機器人和先進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化已有數十年歷史，自主無(wú)人機和其他自動(dòng)駕駛工具在21世紀初嶄露頭角?，F在，這些自主系統的產(chǎn)業(yè)鏈共享重要特征，如對半導體的依賴(lài)、訓練與數據收集的必要性及監管框架的演進(jìn)。
電動(dòng)化加速自動(dòng)駕駛的到來(lái)
瑞銀預計，到2035年，私人汽車(chē)ADAS的市場(chǎng)規模將達到880億美元，中國市場(chǎng)因電動(dòng)車(chē)滲透率達到50%而成為主要驅動(dòng)力。L2+智能駕駛的滲透率預計將從2021年的24%升至2023年的52%。盡管其他地區發(fā)展較慢，中國將在2035年繼續占據全球ADAS市場(chǎng)的主導地位。機器人出租車(chē)的長(cháng)期市場(chǎng)潛力為400億美元，但由于依賴(lài)成熟的技術(shù)，其進(jìn)展較慢。
類(lèi)人機器人迎來(lái)增長(cháng)拐點(diǎn)
瑞銀預測，到2035年全球類(lèi)人機器人數量將超過(guò)200萬(wàn)臺，預計市場(chǎng)規模將達到400億美元，到2050年可能達1.4-1.7萬(wàn)億美元。類(lèi)人機器人的商業(yè)模式需要具備更高的效率，瑞銀認為在本十年內這一目標能夠實(shí)現。
這些機器人可在工廠(chǎng)和其他地方從事繁重、重復或危險的任務(wù)。更為先進(jìn)的類(lèi)人機器人將在醫療、零售和家庭等多個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮核心作用。
自主系統供應鏈的融合
瑞銀認為，理解自主系統的不同發(fā)展對于計算相關(guān)供應鏈的價(jià)值和前景至關(guān)重要。電動(dòng)化與智能自動(dòng)駕駛的趨勢對需求增長(cháng)產(chǎn)生重大影響。VLA技術(shù)正在A(yíng)DAs和類(lèi)人機器人中得以應用，推動(dòng)對高性能芯片和激光雷達的需求增長(cháng)。
從邊緣AI到傳感器融合：半導體的機遇
半導體將從類(lèi)人機器人的計算能力提升中受益，類(lèi)人機器人依賴(lài)于邊緣SoC，以支持實(shí)時(shí)感知和控制。預計每臺高端類(lèi)人機器人需要約1400美元的半導體組件。
智能眼鏡的復興
智能眼鏡市場(chǎng)在技術(shù)進(jìn)步和消費需求增長(cháng)的推動(dòng)下，預計將在2025年迎來(lái)新發(fā)展。預計到2035年市場(chǎng)規模將達到600億美元，用戶(hù)數量將達到3.2億。
投資未來(lái)農業(yè)革命：AI與農業(yè)的結合
瑞銀指出，全球糧食生產(chǎn)需到2050年提升60%。為滿(mǎn)足需求，農業(yè)將依賴(lài)自主機械和AI等技術(shù)以提升效率。
AI增強的機器人手術(shù)
機器人手術(shù)現已在多領(lǐng)域得到廣泛應用，AI推動(dòng)了該技術(shù)的更廣泛采用，讓手術(shù)進(jìn)行得更加精準和高效。
城市空中出行的未來(lái)
電動(dòng)垂直起降飛行器(EVTOL)的商業(yè)化進(jìn)程逐漸加快，預計到2035年市場(chǎng)將達到230億美元。
投資“Beyond AI”
針對人口老齡化和勞動(dòng)力短缺，具身AI的需求正在加速上升。瑞銀建議投資者廣泛布局具身AI產(chǎn)業(yè)，尤其是類(lèi)人機器人、ADAS及相關(guān)領(lǐng)域。
瑞銀的主題投資組合包括38只股票，如阿里巴巴、特斯拉和自動(dòng)化行業(yè)相關(guān)企業(yè)，預計這些股票在未來(lái)將重新加速增長(cháng)。該組合的估值水平低于市場(chǎng)平均水平，未來(lái)還將受益于持續的降息環(huán)境。